КАЛГАРЫ, Альберта, 10 жніўня 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services, LLC («Кампанія» або «STEP») рада паведаміць, што апублікаванне фінансавых і аперацыйных вынікаў за чэрвень 2022 г. будзе суправаджацца кіраваннем абмеркаваннем і аналізам («MD&A») і неаўдыраваную скарочаную кансалідаваную прамежкавую фінансавую справаздачнасць і заўвагі за перыяд, які скончыўся 30 чэрвеня 2022 г. («Фінансавая справаздачнасць»).Прачытайце іх разам.Чытачы таксама павінны азнаёміцца з юрыдычнымі рэкамендацыямі «Прагнозная інфармацыя і заявы» і раздзелам «Памеры і каэфіцыенты, якія не ўваходзяць у МСФС» у канцы гэтага прэс-рэлізу.Усе фінансавыя сумы і меры выражаны ў канадскіх доларах, калі не пазначана іншае.Дадатковая інфармацыя аб STEP даступная на вэб-сайце SEDAR па адрасе www.sedar.com, у тым ліку Форма штогадовай інфармацыі кампаніі за год, які скончыўся 31 снежня 2021 г., да 16 сакавіка 2022 г. («AIF»).
(1) Скарэкціраваная EBITDA і свабодны грашовы паток з'яўляюцца фінансавымі каэфіцыентамі, якія не адпавядаюць МСФС, а скарэкціраваная EBITDA% - гэта фінансавыя каэфіцыенты, якія не адпавядаюць МСФС.Гэтыя паказчыкі не вызначаны і не маюць стандартызаванага значэння ў адпаведнасці з МСФС.Глядзіце меры і каэфіцыенты, якія не ўваходзяць у МСФС.(2) Працоўны дзень вызначаецца як любая праца па КТ або гідраўлічным разрыве пласта, выкананая на працягу 24 гадзін, за выключэннем дапаможнага абсталявання.(3) Эфектыўная магутнасць паказвае блок, які працуе на месцы заказчыка.15-20% ад гэтага значэння таксама патрабуецца для забеспячэння цыкла абслугоўвання абсталявання.
(1) Абаротны капітал, агульныя доўгатэрміновыя фінансавыя абавязацельствы і чысты доўг не з'яўляюцца фінансавымі паказчыкамі МСФС.Яны не вызначаны ў МСФС і не маюць стандартызаванага значэння.Глядзіце меры і каэфіцыенты, якія не ўваходзяць у МСФС.
Агляд 2 квартала 2022 г. Другі квартал 2022 г. стаў рэкордным для STEP, забяспечыўшы найлепшыя фінансавыя паказчыкі за ўсю гісторыю кампаніі.Высокі попыт на паслугі ў Канадзе і ЗША прынёс 273 мільёны долараў даходу і 38,1 мільёна долараў чыстага прыбытку, што значна палепшылася ў параўнанні з мінулым годам.Кампанія таксама атрымала 55,3 мільёна долараў скарэкціраванай EBITDA і 33,2 мільёна долараў свабоднага грашовага патоку на працягу квартала, стабільна паляпшаючыся з года ў год.
Узроўні актыўнасці ў другім квартале перажылі тыповую раздвоенасць паміж Канадай і поўначчу ЗША, на якую ўплываюць сезонныя ўмовы вясновых канікул («паломка»), і поўднем ЗША, на які гэта не ўплывае.Згодна з падлікам буравых установак Baker Hughes, колькасць наземных буравых установак у Канадзе складала ў сярэднім 115 на квадратны метр.2022 г., зніжэнне на 40% кв/к з-за раз'яднання, але рост на 62% г/г.У другім квартале 2022 года колькасць наземных буравых установак у ЗША склала ў сярэднім 704 адзінкі, павялічыўшыся на 11% у параўнанні з кварталам і на 61% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.Адпаведна меншай загрузцы буравых установак, у Канадзе і на поўначы ЗША з сярэдзіны красавіка да сярэдзіны мая назіраўся перыяд нізкай загрузкі, прычым некаторыя рэгіёны адчувалі больш выяўленую фрагментацыю.
Стратэгічнае размяшчэнне кліентаў з вялікімі сітаватымі платформамі забяспечыла эфектыўную працу ліній ГРП STEP у Канадзе і ЗША ў другім квартале, а прадукцыйнасць у Канадзе падтрымала некаторыя кліенты, якія перанеслі аперацыі з трэцяга квартала на другі.Скарыстайцеся высокімі цэнамі, каб падтрымаць тавары..Кампанія перапампавала 697 000 тон пяску за 279 працоўных дзён у Канадзе і 229 працоўных дзён у ЗША.Выкарыстанне павялічвалася ў параўнанні з мінулым годам у абодвух рэгіёнах, але Канада паслядоўна зніжалася з-за падзелу.Сегмент спіральных труб у большай ступені пацярпеў ад умоў крэкінгу ў Канадзе і на поўначы ЗША, прычым выкарыстанне паслядоўна зніжалася і знізілася на 17% у параўнанні з кварталам.Колтюбінг меў 371 працоўны дзень у Канадзе і 542 працоўныя дні ў ЗША.
Цэны ў Канадзе заставаліся ў асноўным стабільнымі ў параўнанні з першым кварталам 2022 года, у той час як у ЗША цэны раслі блок за блокам, дзе мы атрымалі дадатковы прыбытак, пастаўляючы больш расклініўчых напаўняльнікаў і хімікатаў большай колькасці кліентаў.было найбольш відавочным.У другім квартале 2022 года STEP паспяхова перадаў кліентам павелічэнне выдаткаў.
Некалькі прыкметных артыкулаў у другім квартале 2022 года прынеслі чысты прыбытак у памеры 38,1 мільёна долараў.У адказ на высокія фінансавыя паказчыкі з пачатку года і больш канструктыўны прагноз кампанія адмяніла агульнае абясцэненне канадскіх падраздзяленняў, якія генеруюць грашовыя сродкі, у памеры каля 32,7 мільёна долараў, атрыманых у першым квартале 2020 года. Агульныя выдаткі STEP на кампенсацыю на аснове акцый склалі 9,5 долараў. мільёна долараў, з якіх 8,9 мільёна долараў былі кампенсацыяй на аснове акцый, што адлюстроўвае амаль 67-працэнтны рост кошту акцый кампаніі ў другім квартале.другая чвэрць.
Добрыя фінансавыя паказчыкі забяспечылі асноўны і разводнены прыбытак на акцыю ў памеры 0,557 і 0,535 долара адпаведна ў другім квартале 2022 года ў параўнанні з 0,135 і 0,132 долара за квартал папярэдняга года і чыстым прыбыткам адпаведна.Страта на акцыю (базавая і разведзеная) за аналагічны перыяд мінулага года склала 0,156 даляра.
Кампанія працягвае засяроджвацца на ўмацаванні балансу ў другім квартале 2022 г. Абаротны капітал павялічыўся да 54,4 млн долараў з 52,8 млн долараў на 31 сакавіка 2022 г. Чысты доўг знізіўся з 214,3 млн долараў у сакавіку да 194,2 млн долараў на 30 чэрвеня 2022 г. па стане на 31 сакавіка 2022 г., на што нязначна паўплывала зніжэнне хуткасці спагнання дэбіторскай запазычанасці ў канцы другога квартала 2022 г. Каэфіцыент фінансавай запазычанасці кампаніі да скарэкціраванай EBITDA банка 1,54:1 ніжэйшы за ліміт 3,00:1 і застаецца ў адпаведнасці з усімі іншымі фінансавымі і нефінансавымі пагадненнямі па стане на 30 чэрвеня 2022 г.
У канцы другога квартала 2022 года «ШАГ» унёс змены і падоўжыў крэдытны дагавор.Змененае і перагледжанае пагадненне забяспечвае STEP большую гібкасць у кіраванні структурай капіталу шляхам пераўтварэння Тэрміновага крэдыту ў Аднаўляльны крэдыт і забяспечвае доўгатэрміновую стабільнасць, падаўжаючы яго да ліпеня 2025 года.
OUTLOOKSTEP чакае, што цяперашні рост коштаў на нафту і газ працягнецца да канца гэтага года і да 2023 года. Рызыкі кароткатэрміновай валацільнасць на фінансавых рынках застануцца, пакуль захаваюцца асцярогі з нагоды рэцэсіі, але асновы эканомікі Рынак фізічнай нафты застаецца моцным і Прамысловыя справаздачы паказваюць, што пастаўкі нафты, як чакаецца, застануцца напружанымі да 2023 года. Пераход паміж фінансавымі і фізічнымі рынкамі быў падтрыманы кліентамі STEP, якія не сказалі, што запаволенне актыўнасці было вынікам нядаўняй валацільнасць цэн.Чакаецца, што цэны на прыродны газ застануцца высокімі ў 2023 годзе, падтрымліваючы прэмію за геапалітычную рызыку і ўзровень захоўвання на нізкім сярэднім узроўні за пяць гадоў.
Кампанія канструктыўна глядзіць на другое паўгоддзе і разлічвае, што загрузка застанецца стабільнай.Трэці квартал 2022 года пачаўся сціпла, што дазволіла завяршыць тэхнічнае абслугоўванне абсталявання ў напружаным другім квартале 2022 года, але па ходзе квартала актыўнасць павялічваецца.Кампанія чакае, што ў трэцім квартале доля гідраўлічнага разрыву пласта ў затрубным прасторы і асобных свідравінах будзе вышэй, чым у другім квартале 2022 года. Чакаецца, што гэта змяненне ў складзе работ захавае высокія паказчыкі выкарыстання, хоць і крыху ніжэйшыя рэнтабельнасць з-за больш нізкай эфектыўнасці, паколькі STEP завяршыла будаўніцтва вялікай шматбаковай платформы для свідравін у другім квартале 2022 г. Бачнасць палепшылася ў чацвёртым квартале 2022 г., кампанія чакае, што кліенты застануцца актыўнымі ў чацвёртым квартале, і раннія дыскусіі з кліентамі схіляюцца да павелічэнне бюджэту на 2022 г. для завяршэння дадатковых свідравін да канца года, паколькі заклапочанасць працягвае нарастаць.Наяўнасць абсталявання ў 2023 годзе.
У першай палове 2022 года цэны рэагуюць на інфляцыйны ціск і дэфіцыт прапановы.Кампанія чакае больш павольных тэмпаў змен у другой палове 2022 года, асабліва ў Канадзе, паколькі канкурэнты сігналізуюць аб большай магчымасці выхаду на рынак.Тым не менш, STEP лічыць, што канадскі рынак помпаў блізкі да раўнавагі, і не разлічвае вывесці на рынак больш абсталявання ў 2022 годзе, пакуль не будзе дасягнута акупнасць поўнага цыкла.Чакаецца, што цэны ў ЗША вырастуць да канца года, паколькі ўсе асноўныя ўдзельнікі рынку паказваюць, што іх паркі распрадаюцца да канца года.
Прагноз на 2023 год выглядае ўсё больш канструктыўным.Чакаецца, што прагназуемая колькасць буравых установак на 2023 год перавысіць узровень 2022 года, і попыт на ін'екцыйныя помпы адпаведна павялічыцца.У 2023 годзе прамысловасці, магчыма, спатрэбіцца вывесці на рынак некаторую магутнасць, каб задаволіць попыт, асабліва ў Канадзе, калі ў ходзе перамоваў па кантракце з карэннымі народамі ракі Блуберы будзе вырашана зноў адкрыць сваю тэрыторыю для далейшага развіцця.Прапанова застанецца абмежаванай, заявілі ў STEP, паколькі для пераходу ад стагнацыі да актыўнасці большая частка прастойных магутнасцей галіны, верагодна, запатрабуе значных інвестыцый.Цяперашнія ланцужкі паставак і дэфіцыт працоўнай сілы, які чакаецца да 2023 года, могуць ускладніць перазапуск.Услед за кампаніямі, якія займаюцца разведкай, пастаўшчыкі паслуг, якія зарэгістраваны на біржы, таксама засяроджваюцца на рэнтабельнасці і ключавых паказчыках свабоднага грашовага патоку, паведамляе кампанія.Засяродзьцеся на памяншэнні запазычанасці ў балансе і забеспячэнні каштоўнасці для акцыянераў.
Да канца 2022 і 2023 гадоў STEP будзе засяроджана на стварэнні свабоднага грашовага патоку.Добрыя вынікі, заяўленыя ў другім квартале 2022 года, паскорылі дасягненне мэты кампаніі па скарачэнні балансавага рычагу і ўпарадкаванні інвестыцый у падтрымку мэтаў STEP па стварэнні ўстойлівай кампаніі і стварэнні кошту для акцыянераў. Канадскі фінансавы і аперацыйны агляд
STEP мае 16 спіральных цюбінгавых установак у WCSB.Колтюбінговые ўстаноўкі кампаніі прызначаныя для абслугоўвання самых глыбокіх свідравін WCSB.Аперацыі гідраўлічнага разрыву пласта STEP сканцэнтраваны на больш глыбокіх і тэхнічна складаных раёнах у Альберце і на паўночным усходзе Брытанскай Калумбіі.STEP мае магутнасць 282 500 л.с., з якіх прыкладна 132 500 л.з. - двухпаліўныя.Кампаніі разгортваюць або прастойваюць спіральныя трубы або магутнасці гідраўлічнага разрыву пласта ў залежнасці ад здольнасці рынку падтрымліваць мэтавае выкарыстанне і эканамічную аддачу.
(1) Адкарэктаваная EBITDA і свабодны грашовы паток не з'яўляюцца фінансавымі паказчыкамі МСФС, а адкарэктаваны працэнт EBITDA і штодзённая выручка не з'яўляюцца фінансавымі паказчыкамі МСФС.Яны не вызначаны ў МСФС і не маюць стандартызаванага значэння.Глядзіце меры і каэфіцыенты, якія не ўваходзяць у МСФС.(2) Працоўны дзень вызначаецца як любая праца па КТ або гідраўлічным разрыве пласта, выкананая на працягу 24 гадзін, за выключэннем дапаможнага абсталявання.(3) Даступная магутнасць паказвае, што прылады працуюць на працоўным месцы заказчыка.Яшчэ 15-20% ад гэтай сумы неабходна для забеспячэння цыклаў абслугоўвання абсталявання.
Параўнанне 2 квартала 2022 года і 2 квартала 2021 года. Выручка за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 года, склала 165,1 мільёна долараў у параўнанні з 73,2 мільёна долараў у другім квартале 2021 года. Выручка павялічылася з-за павелічэння актыўнасці ў галіны.Колькасць дзён гідраразрыву пласта павялічылася са 174 дзён у другім квартале 2021 года да 279 дзён у другім квартале 2022 года, часткова з-за невялікага павелічэння падзення ціску ў папярэднім квартале, але галоўным чынам з-за дадатковых работ на пляцоўках у гэтым квартал.Засяроджванне ўвагі на эксплуатацыі калодкі на працягу квартала прывяло да павышэння эфектыўнасці і павелічэння запампоўкі прапанта, што ў канчатковым выніку прывяло да большага штодзённага даходу ў параўнанні з другім кварталам 2021 г. Колькасць дзён працы на спіральных трубах павялічылася з 304 дзён у 2 квартале 2021 г. да 371 дня ў 2 кв. у суткі крыху вырас на 13%.
Аперацыйныя выдаткі растуць па меры росту актыўнасці.Карэкціроўка базавых і стымулюючых акладаў для захавання канкурэнтаздольнасці на сучасным рынку, а таксама аднаўленне розных ільгот і льгот, якія былі адменены ў 2020 годзе для зніжэння выдаткаў, прывялі да росту выдаткаў на персанал.Інфляцыйны ціск заставаўся адным з фактараў у гэтым квартале, паколькі збоі ў ланцужку паставак, павышэнне цэн на сыравіну і актыўнасць у прамысловасці прывялі да росту выдаткаў ва ўсіх катэгорыях выдаткаў.Продажы, агульныя і адміністрацыйныя (SG&A) адміністрацыйныя выдаткі і структура выдаткаў павялічыліся ў параўнанні з другім кварталам 2021 года ў падтрымку павелічэння колькасці палявых аперацый, аднак кампанія чакае, што будзе працягваць падтрымліваць зберагалую структуру выдаткаў, цалкам падтрымліваючы рост бізнесу.
Скарэкціраваная EBITDA склала 39,7 мільёна долараў (24% выручкі) у другім квартале 2022 года ў параўнанні з 15,6 мільёна долараў (21% выручкі) у другім квартале 2021 года. Скарэкціраваная EBITDA павялічылася з-за павышэння цэн і выкарыстання з-за паляпшэння аперацыйных умоў, часткова кампенсуецца больш высокімі выдаткамі з-за пастаяннага інфляцыйнага ціску.У другім квартале 2021 года праграма CEWS атрымала 1,8 мільёна долараў.
Прыбытак ад гідраўлічнага разрыву пласта ў Канадзе за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 г., склаў 140,5 мільёна долараў, павялічыўшыся на 154% у параўнанні з 55,3 мільёна долараў за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2021 г. У другім квартале 2022 г. STEP эксплуатуе пяць установак для гідраўлічнага разрыву пласта магутнасцю 215 000 к.с.у параўнанні з папярэднімі чатырма агрэгатамі і 200 000 л.з.у другім квартале 2021 г. Колькасць дзён ГРП павялічылася са 174 дзён у 2 квартале 2021 г. да 279 дзён у 2 кв.Штодзённая выручка павялічылася ў параўнанні з аналагічным перыядам 2021 года, паколькі павелічэнне колькасці накладак прывяло да павышэння эфектыўнасці, а паляпшэнне рынкавых умоў дазволіла палепшыць цэны.
Колтюбінг За тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 г., канадскія кампаніі, якія займаюцца спіртацюбінгам, атрымалі 24,6 мільёна долараў даходу, павялічыўшыся на 38 % у параўнанні з 17,8 мільёна долараў за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2021 года. Лінія абслугоўвання абслугоўвала восем спіральных цюбінгавых установак у другім квартал, працуючы 371 працоўны дзень да 2022 года, у параўнанні з сямю блокамі і 304 працоўнымі днямі за той жа перыяд у 2021 годзе. Больш высокае выкарыстанне дапамагло палепшыць цэны ў квартале па меры павелічэння актыўнасці бурэння і заканчвання бурэння і росту попыту на дапаможныя паслугі.
2 квартал 2022 года за квартал 2022 года. Выручка за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 года, склала 165,1 мільёна долараў, павялічыўшыся на 13% у параўнанні са 146,8 мільёна долараў за квартал, які скончыўся 31 сакавіка 2022 года, дзякуючы агульнаму паляпшэнню аперацыйнай эфектыўнасці і цэнаўтварэння.Моцныя асновы цэн на сыравінныя тавары ўтрымлівалі ў цэлым запаволенне попыту на паслугі кампаніі ў гэтым квартале, паколькі ўмовы аддзялення абмяжоўваюць здольнасць кампаніі перамяшчаць прылады.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA канадскага бізнесу склаў 39,7 мільёна долараў (24% выручкі) у другім квартале 2022 года ў параўнанні з 31,9 мільёна долараў (22% выручкі) у першым квартале 2022 года. Інфляцыйны ціск працягвае аказваць ціск на галіну ў другім квартале 2022 года. У 2022 годзе высокія цэны на тавары, збоі ў ланцужках паставак і цяжкія ўмовы працы павялічваюць выдаткі.STEP уважліва сочыць за інфляцыяй, каб пераканацца, што прапановы і цэны адлюстроўваюць рост выдаткаў, і можа працаваць з кліентамі, каб павялічыць цэны, каб пазбегнуць зніжэння маржы.
FracturingSTEP мае пяць установак гідраўлічнага разрыву пласта магутнасцю 215 000 к.с.у другім квартале 2022 г., г.зн. такая ж колькасць актыўных установак, як і ў першым квартале 2022 г. Моцныя фундаментальныя паказчыкі галіны дазваляюць STEP мець высокі ўзровень выкарыстання сярод буйных каманд, якія працуюць у рэгіёнах, арыентаваных на газ, падчас традыцыйна больш павольных пулаў.Агульная колькасць працоўных дзён паслядоўна скарацілася на 29%, але прыбытак павялічыўся да 140,5 мільёна долараў, павялічыўшыся на 18% паслядоўна.Кампанія STEP вырабіла 358 000 тон прапанта ў другім квартале 2022 года супраць 323 000 тон у першым квартале 2022 года.
Павышэнне коштаў, якое пачалося ў першым квартале 2022 года, працягвалася і ў другім квартале 2022 года ў спалучэнні з павелічэннем запампоўкі прапанта і павышэннем эфектыўнасці эксплуатацыі калодавых пляцовак, што прывяло да павелічэння штодзённага даходу.
Спіральныя трубы Падраздзяленне спіральных цюбінгаў, якое кіруе васьмю спіральнымі трубамі, прынесла 24,6 мільёна долараў даходу за 371 працоўны дзень у другім квартале 2022 года ў параўнанні з 27,8 мільёна долараў за 561 працоўны дзень у першым квартале 2022 года.Цэны паслядоўна паляпшаюцца з першага квартала 2022 года, прычым даходы растуць з кожным днём з-за змяненняў у структуры працы і дадатковага попыту на дапаможныя паслугі.
Даход за шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 года, склаў 311,9 мільёна долараў у параўнанні са 182,5 мільёна долараў за шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня 2021 года. Даход быў абумоўлены больш высокім выкарыстаннем і цэнавай актыўнасцю ў абодвух напрамках паслуг у выніку росту галіны.Колькасць дзён ГРП за першае паўгоддзе 2022 года вырасла да 674 з 454 за аналагічны перыяд 2021 года.Тарыфы кампаніі на паслугі ГРП выраслі на 22% дзякуючы больш канструктыўнай цэнавай кан'юнктуры і інфляцыйнаму ціску.Дні колтюбінга павялічыліся з 765 дзён за аналагічны перыяд 2021 года да 932 дзён у першай палове 2022 года, а колькасць актыўных установак павялічылася з 7 дзён у 2021 годзе да 8 дзён.Моцныя фундаментальныя паказчыкі галіны дазваляюць STEP падтрымліваць узровень актыўнасці абедзвюх лінеек прадуктаў на працягу першых шасці месяцаў 2022 года з мінімальным зніжэннем выкарыстання падчас адключэння.
Аперацыйныя выдаткі кампаніі павялічваюцца па меры павышэння ўзроўню дзейнасці.Базавыя і заахвочвальныя аклады былі скарэкціраваны, каб заставацца канкурэнтаздольнымі на бягучым рынку, а розныя льготы і льготы, якія былі адменены ў 2020 годзе для скарачэння выдаткаў, былі адноўлены, што прывяло да росту выдаткаў на персанал.Інфляцыйны ціск з'яўляецца адным з фактараў першых шасці месяцаў 2022 года: збоі ў ланцужку паставак, павышэнне коштаў на сыравіну і актыўнасць у прамысловасці павялічваюць выдаткі ва ўсіх катэгорыях выдаткаў.Структура накладных выдаткаў і агульных і адміністрацыйных выдаткаў павялічылася ў параўнанні з другім кварталам 2021 года, каб падтрымаць павелічэнне палявых аперацый, аднак кампанія чакае, што будзе працягваць падтрымліваць зберагалую структуру выдаткаў, належным чынам падтрымліваючы рост бізнесу.
Дзейнасць STEP у ЗША пачалася ў 2015 годзе з прадастаўлення паслуг спіральных труб.STEP мае 13 спіральных трубаправодаў у басейнах Permian і Eagle Ford у Тэхасе, Bakken Shale у Паўночнай Дакоце і басейнах Uinta-Piceance і Niobrara-DJ у Каларада.Кампанія STEP пачала работы па гідраразрыву пласта ў ЗША ў красавіку 2018 года з магутнасцю ГРП 207 500 к.с., з якіх 80 000 к.с. прыпадае на дызельнае паліва ўзроўню 4 і 50 250 к.с.– для двухтопливных з непасрэдным упырскам паліва.Фрэкінг у асноўным праводзіцца ў Пермскім басейне і басейне Ігл-Форд у Тэхасе.Кампаніі разгортваюць або прастойваюць гнуткія трубы або магутнасці гідраўлічнага разрыву пласта ў залежнасці ад здольнасці рынку падтрымліваць мэтавае выкарыстанне і эканамічную аддачу.
(1) Адкарэктаваная EBITDA і свабодны грашовы паток не з'яўляюцца фінансавымі паказчыкамі МСФС, а адкарэктаваны працэнт EBITDA і штодзённая выручка не з'яўляюцца фінансавымі паказчыкамі МСФС.Яны не вызначаны ў МСФС і не маюць стандартызаванага значэння.Глядзіце меры і каэфіцыенты, якія не ўваходзяць у МСФС.(2) Працоўны дзень вызначаецца як любая праца па КТ або гідраўлічным разрыве пласта, выкананая на працягу 24 гадзін, за выключэннем дапаможнага абсталявання.(3) Даступная магутнасць паказвае, што прылады працуюць на працоўным месцы заказчыка.Яшчэ 15-20% ад гэтай сумы неабходна для забеспячэння цыклаў абслугоўвання абсталявання.
2 квартал 2022 г. у параўнанні з 2 кварталам 2021 г. Даход за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 г., склаў 107,9 млн долараў у параўнанні з 34,4 млн долараў у другім квартале 2021 г. Прадпрыемствы ў ЗША заўважылі паляпшэнне цэнаўтварэння дзякуючы моцным фундаментальным паказчыкам галіны і больш шырокаму выкарыстанню абедзвюх ліній паслуг абумоўлены шырокім ростам прамысловай дзейнасці.Колькасць аперацыйных дзён гідраўлічнага разрыву пласта павялічылася са 146 у 2 квартале 21 г. да 229 у 2 кв.Сутачная выручка павялічылася на 173% з-за павелічэння колькасці прапанта, які пастаўляецца STEP, і павышэння коштаў.Колькасць дзён выкарыстання спіральных труб павялічылася з 422 у другім квартале 2021 года да 542 у другім квартале 2022 года, а выручка ў дзень вырасла на 34%.
Бізнес у ЗША працягнуў тэндэнцыю да росту лічбаў і скарэкціраванай EBITDA.Скарэкціраваны паказчык EBITDA за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 года, склаў 20,3 мільёна долараў ЗША ў параўнанні з 1,0 мільёнам долараў за тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня 2021 года. Скарэкціраваны паказчык EBITDA ў 19% быў лепшым, чым за аналагічны перыяд 2021 года, часткова дзякуючы захаванню дысцыпліны з боку Амерыканскія пастаўшчыкі паслуг, перанос падраздзяленняў, што прыводзіць да больш высокіх ставак і значна больш высокай маржы.Нягледзячы на гэтую дысцыпліну, высокая інфляцыя прывяла да росту выдаткаў ва ўсіх катэгорыях выдаткаў, што не дазволіла ў поўнай меры ўкараніць паляпшэнне цэнаўтварэння.
У другім квартале 2022 года FracturSTEP правёў тры спрэды па 165 000 к.с.у параўнанні з двума спрэдамі і 110 000 конскіх сіл.у другім квартале 2021 г. Аперацыйныя дні павялічыліся са 146 дзён у 2 квартале 2021 г. да 229 дзён у 2 квартале 2022 г., паколькі паляпшэнне фундаментальных рынкавых умоў падтрымлівае дадатковыя спрэды ГРП у бягучы перыяд.
Прыбытак ад гідраўлічнага разрыву пласта ў ЗША склаў 81,6 мільёна долараў, павялічыўшыся на 329% у параўнанні з аналагічным перыядам 2021 года, а штодзённы даход у другім квартале 2022 года павялічыўся на 173% у параўнанні з аналагічным перыядам 2021 года. Змена кліентаў кампаніі прывяла да павелічэння даход ад праппанта, які стаў важным фактарам большага штодзённага даходу ў другім квартале 2022 г. у параўнанні з другім кварталам 2021 г. Аднак бізнес кампаніі па фрэкінгу ў ЗША таксама змог прадэманстраваць павелічэнне базавых аперацыйных ставак за той жа перыяд.
Колтюбінг у ЗША. Колтюбінг працягнуў свой рост у другім квартале 2022 года, пры гэтым даход павялічыўся да 26,3 мільёна долараў з 15,3 мільёна долараў у другім квартале 2021 года. STEP абсталяваны васьмю спіральнымі трубамі, і STEP будзе працаваць 542 дні ў другі квартал 2022 года ў параўнанні з 422 днямі ў другім квартале 2021 года з васьмю адзінкамі.Большая запаўняльнасць у спалучэнні з больш высокім штодзённым даходам у 49 000 долараў у параўнанні з 36 000 долараў за той жа перыяд у 2021 годзе;з больш высокімі паказчыкамі і большай актыўнасцю ва ўсіх рэгіёнах прысутнасці.Стратэгічнае становішча і рэпутацыя STEP на рынку працягваюць спрыяць больш бяспечнаму выкарыстанню і павышэнню коштаў ва ўсіх рэгіёнах.
2 квартал 2022 г. У параўнанні з 1 кварталам 2022 г. даход у 2 квартале 2022 г. павялічыўся на 35,2 млн долараў да 107,9 млн долараў з 72,7 млн долараў.ЗША ў першым квартале 2022 г., галоўным чынам за кошт дадатковых даходаў ад прапанта і павелічэння выдаткаў на аперацыі крэкінгу.З першага квартала 2022 года па другі квартал 2022 года рынак ЗША працягвае значна ўзмацняцца, што прыводзіць да росту коштаў і пастаянных змен у адносінах паміж пастаўшчыкамі паслуг і кампаніямі, якія займаюцца разведкай і здабычай.
Скарэктаваная EBITDA склала 20,3 мільёна долараў (19% выручкі) у 2 квартале 2022 года ў параўнанні з 9,8 мільёна долараў (13% выручкі) у 1 квартале 2022 года пры захаванні пазітыўных тэндэнцый у бізнэсе ў ЗША.Паказчыкі выкарыстання ў абодвух напрамках дзейнасці заставаліся высокімі, нягледзячы на працяглы інфляцыйны ціск, а ўстойлівы рост коштаў прывёў да паслядоўнага паляпшэння скарэкціраванай EBITDA.
Павелічэнне попыту на гідраўлічны разрыў пласта і больш высокія стаўкі прывялі да змены колькасці кліентаў і працы, у выніку чаго даход ад гідраўлічнага разрыву пласта ў ЗША склаў 81,6 мільёна долараў у другім квартале 2022 года супраць 49,7 мільёна долараў ЗША ў першым квартале 2022 года. У той час як актыўнасць у другім квартале 2022 года заставалася адносна пры 229 працоўных днях у параўнанні з 220 у першым квартале 2022 года даход павялічыўся з 226 000 долараў да 356 000 долараў у дзень, у тым ліку дзякуючы пастаўкам STEP прапантаў і хімічных рэчываў.дабаўкі, а таксама палепшаныя цэны.Часткова рост коштаў у другім квартале 2022 года абумоўлены процідзеяннем інфляцыі, якая абмяжоўвае рост маржы.
Падраздзяленне спіральных цюбінгаў працягвала эксплуатаваць 8 спіральных цюбінгавых установак у ЗША з 542 працоўнымі днямі, якія атрымалі 26,3 мільёна долараў даходу ў другім квартале 2022 года ў параўнанні з 514 працоўнымі днямі і 23,1 мільёна долараў даходу ў 1 квартале 2022 года;сціплыя паляпшэнні ў выкарыстанні і цэнах.У той час як інфляцыйны ціск працягвае стымуляваць рост рэнтабельнасці ў гэтых кампаніях, нядаўні цэнавы імпульс пачаў значна падштурхоўваць маржу.Сіла цэнаўтварэння на гэтыя паслугі змянілася такім жа чынам, як і папярэднія павышэнні коштаў на паслугі гідраўлічнага разрыву пласта, паколькі попыт на паслугі спіральных труб у спалучэнні з абмежаванымі працоўнымі рэсурсамі прывёў да паляпшэння цэнаўтварэння за межамі карэкціроўкі на інфляцыю.
Выручка за шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 года, склала 180,7 мільёна долараў у параўнанні з 61,8 мільёна долараў за аналагічны перыяд 2021 года. У бізнэсе ЗША назіраецца паляпшэнне выкарыстання абедзвюх лінеек паслуг дзякуючы моцным фундаментальным паказчыкам галіны, абумоўленым павышэннем актыўнасці і паляпшэннем цэнаўтварэння ў галіны.Працоўныя дні для аперацый гідраўлічнага разрыву пласта павялічыліся з 280 дзён за аналагічны перыяд 2021 года да 449 дзён за першыя шэсць месяцаў 2022 года з-за паляпшэння макраасяроддзя і дадатковых дыферэнцыялаў гідраўлічнага разрыву пласта для бягучых аперацый.Выручка ў дзень павялічылася на 131%, у першую чаргу за кошт павелічэння аб'ёмаў прапантаў, пастаўленых STEP, і росту коштаў.Колькасць дзён працы на спіральных трубах павялічылася з 737 дзён за аналагічны перыяд 2021 года да 1056 дзён за першыя шэсць месяцаў 2022 года, штодзённы даход павялічыўся на 31%.Бізнес у ЗША працягнуў тэндэнцыю да росту лічбаў і скарэкціраванай EBITDA.Скарэкціраваная EBITDA за шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 г., склала 30,1 мільёна долараў у параўнанні са стратай скарэкціраванай EBITDA ў памеры 2,0 мільёна долараў за шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня 2021 года.
За першыя шэсць месяцаў 2022 года аперацыйныя выдаткі кампаніі павялічыліся ў адпаведнасці з больш высокім узроўнем актыўнасці і інфляцыйным ціскам, а таксама збоямі ў ланцужку паставак, павышэннем цэн на сыравіну і ростам актыўнасці ў прамысловасці, што прывяло да росту выдаткаў па ўсіх катэгорыях выдаткаў.Выдаткі на персанал выраслі ў выніку карэкціроўкі базы і стымулаў для захавання канкурэнтаздольнасці на бягучым рынку і аднаўлення льгот, якія былі адменены ў 2020 годзе для зніжэння выдаткаў.
Карпаратыўная дзейнасць кампаніі асобная ад аперацый у Канадзе і ЗША.Карпаратыўныя аперацыйныя выдаткі ўключаюць у сябе выдаткі, звязаныя з групамі па надзейнасці актываў і аптымізацыі, а таксама агульныя і адміністрацыйныя выдаткі, якія ўключаюць у сябе выдаткі, звязаныя з камандай кіраўнікоў, саветам дырэктараў, зборамі публічных кампаній і іншымі відамі дзейнасці, якія прыносяць карысць дзейнасці ў Канадзе і ЗША.
(1) Скарэкціраваная EBITDA і свабодны грашовы паток з'яўляюцца фінансавымі каэфіцыентамі, якія не адпавядаюць МСФС, а скарэкціраваная EBITDA% - гэта фінансавыя каэфіцыенты, якія не адпавядаюць МСФС.Яны не вызначаны ў МСФС і не маюць стандартызаванага значэння.Глядзіце меры і каэфіцыенты, якія не ўваходзяць у МСФС.
Параўнанне другога квартала 2022 года і другога квартала 2021 года. За тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня, карпаратыўныя выдаткі ў 2022 годзе склалі 12,6 мільёна долараў у параўнанні з 7,0 мільёна долараў за аналагічны перыяд 2021 года. Грашовая кампенсацыя, заснаваная на акцыях, была вышэйшай у другім квартале 2022 г., калі цана акцый вырасла на 67%, або на 1,88 даляра з 31 сакавіка 2022 г. па 30 чэрвеня 2022 г., у параўнанні з ростам на 0,51 даляра ў тым жа годзе.аналагічны перыяд мінулага года.у павелічэнні бягучых рынкавых выдаткаў.Акрамя таго, выдаткі на аплату працы выраслі, паколькі кампаніі павялічваюць агульныя стымулы для ўтрымання і прыцягнення талентаў на ўсё больш канкурэнтным рынку працы.У другім квартале 2021 года STEP прызнае льготы CEWS у памеры 100 000 долараў, што зніжае агульныя выдаткі.
2 квартал 2022 года У параўнанні з першым кварталам 2022 года карпаратыўныя выдаткі ў другім квартале 2022 года склалі 12,6 мільёна долараў у параўнанні з 9,3 мільёна долараў у першым квартале 2022 года, павялічыўшыся на 3,3 мільёна долараў.Як і ў першым квартале 2022 года, важным фактарам у другім квартале 2022 года з'яўляюцца карэкціроўкі рынкавага кошту кампенсацыі, выплачанай грашыма.Грашовая кампенсацыя, заснаваная на акцыях, павялічылася з 4,2 мільёна долараў да 7,3 мільёна долараў у другім квартале 2022 года да 1 мільёна долараў у першым квартале 2022 года, пры гэтым акцыі выраслі на 67% у другім квартале, або на 1,88 долараў, у параўнанні з 1,19 долара ў першым квартале .Кампанія STEP імкнецца даць сваім спецыялістам канкурэнтаздольны агульны пакет узнагарод у знак прызнання іх укладу ў паляпшэнне вынікаў.
Карпаратыўныя выдаткі за шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 года, склалі 21,9 мільёна долараў у параўнанні з 12,5 мільёна долараў за аналагічны перыяд 2021 года. У першыя шэсць месяцаў 2022 года кампенсацыя за акцыі з аплатай наяўнымі была вышэйшая з-за павелічэння кошту акцый на 3,07 долара ў параўнанні з снежаньскае павышэнне збораў па бягучым рынкавым кошце.Акрамя таго, выдаткі на аплату працы выраслі, паколькі кампаніі павялічваюць агульныя стымулы для ўтрымання і прыцягнення талентаў на ўсё больш канкурэнтным рынку працы.STEP прызнае льготы CEWS у памеры 300 000 долараў за шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня 2021 г., што памяншае агульную суму выплат.
Гэты прэс-рэліз уключае ў сябе тэрміны і паказчыкі эфектыўнасці, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў індустрыі нафтавых паслуг, якія не вызначаны ў МСФС.Прыведзеныя параграфы прызначаны для прадастаўлення дадатковай інфармацыі і не павінны разглядацца ізалявана або ў якасці замены паказчыкаў эфектыўнасці, падрыхтаваных у адпаведнасці з МСФС.Гэтыя паказчыкі, якія не ўваходзяць у МСФС, не маюць стандартнага значэння ў адпаведнасці з МСФС і таму могуць быць непараўнальныя з аналагічнымі паказчыкамі, прапанаванымі іншымі эмітэнтамі.Лічбы, якія не адпавядаюць МСФС, варта разглядаць у спалучэнні з квартальнымі і гадавымі фінансавымі справаздачамі і нататкамі кампаніі.
«Скарэкціраваная EBITDA» - фінансавы паказчык, прадстаўлены не ў адпаведнасці з МСФС, які роўны чыстаму (стратнаму) прыбытку да выліку фінансавых выдаткаў, зносу і амартызацыі, страты (прыбытку) ад выбыцця асноўных сродкаў, бягучых і адкладзены падатак на прыбытак.Рэзервы і кампенсацыі, уласны капітал.і грашовыя выплаты на аснове акцый, транзакцыйныя выдаткі, форвардныя страты (прыбыткі) ад курсавых разлікаў, страты (прыбыткі) ад курсавых разлікаў, страты ад абясцэнення.«Скарэкціраваны EBITDA %» - гэта каэфіцыент не па МСФС, які разлічваецца шляхам дзялення скарэкціраванага EBITDA на выручку.Скарэкціраваная EBITDA і скарэкціраваная EBITDA % уводзяцца таму, што яны шырока выкарыстоўваюцца інвестыцыйнай супольнасцю, паколькі яны даюць уяўленне аб выніках звычайнай гаспадарчай дзейнасці кампаніі, перш чым разглядаць, як гэтая дзейнасць фінансуецца і вынікі абкладаюцца падаткам.Кампанія выкарыстоўвае скарэкціраваную EBITDA і скарэкціраваную EBITDA% для ацэнкі аперацыйнай дзейнасці і эфектыўнасці сегмента, паколькі кіраўніцтва лічыць, што яны забяспечваюць лепшую параўнальнасць паміж перыядамі.У табліцы ніжэй паказана зверка EBITDA, скарэкціраванага не па МСФС, з чыстым фінансавым прыбыткам (стратай) па МСФС.
Час публікацыі: 15 лютага 2023 г